阿布扎比未来能源公司马斯达尔完成所有绿色债券发行,筹集了7.5亿美元的发行10年期高级无担保。

提供收到国际和地区投资者的兴趣,导致初始提供大小的5.6倍的超额认购,与订单达到42亿美元。

债券的价格经历了紧缩的35个基点从推出到最后的术语,在最终降落在美国国债115个基点的传播,以4.875%的票面利率。

债券的配置完成,提供87.5%的国际投资者,剩下的12.5%分配给投资者来自中东和北非地区。

债券的发行是协调和提供通过辛迪加共同领导经理和书跑步者,其中包括法国巴黎银行、花旗银行、第一阿布扎比银行,汇丰银行,SMBC日光,法国兴业银行和渣打银行。

符合马斯达尔的绿色金融框架,从这个债券发行募集资金,以及任何未来的产品,将致力于在“深绿色”可再生能源项目的投资。

这些项目将集中在发展中国家,其中国家那里是一个紧迫的可持续计划的投资需求。

这种债券的发行标志着一个更大的项目的初始阶段旨在筹集高达30亿美元的债券。资金将用于满足阿联酋国有可再生能源公司的股本融资义务即将到来的可再生能源项目,国内外。

马斯达尔旨在扩大其全球投资组合达到100年的2030兆瓦的容量。债券发行所得将用于支持绿色项目在可再生能源领域,包括太阳能、风能、可再生电力传输和分配基础设施,和电池存储资产。这些项目将受到严格的环境、社会和治理标准,以确保他们坚持可持续的和负责任的做法。

上个月,马斯达尔无穷力量,哈桑勒姆实用工具签署与埃及的新能源和可再生能源管理局达成协议开发10 GW陆上风电场在埃及。有一个价值超过100亿美元的项目,风电场将成为世界上最大的国家之一,该公司说。

早些时候,该公司签署协议与安哥拉、乌干达和赞比亚开发可再生能源项目产能总计5兆瓦来帮助非洲国家能源过渡。